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零壹财经:从借款人画像审视行业边界与价值报告

日期:2019-09-04
2019年5月10日,以”发现科技价值--资本舞台上的金融科技 为主题的2019零壹财经新金融春季峰会在北京召开。会上,零壹财经合伙人赵慧利发布了《P2P网贷备案进行时——从借款人画像审视行业边界与价值报告》,在行业重启备案关键节点,从各平台服务借款人类别分析,展现行业过往历史中为实现普惠金融、助力小微实体发展、缓解融资难/融资贵问题所作出的价值,并对____的资产类型进行解析。
报告显示,从借款人户籍来看,借款人零散分布于31个省、市、自治区,整体呈现以东南沿海地区为主要集中区域,向中西部地区递减的分布特征,四川省在中西部地区尤为突出。其中广东省借款人尤为集中,占比达10.59%,其次为浙江省6.65%、江苏省6.62%,这与东南沿海地区商贸服务、制造加工产业尤为发达密不可分。
行业内借款人数也不断攀升,据零壹智库统计,在被誉为“互联网金融元年”的2013年末,行业借款人数仅为22万人,至2018年末,这个数字攀升至1252万人,峰值为2017年末的1350万人。受2018年行业相对密集的爆雷潮影响,借款人数同比下降7.8%。
在零壹智库统计,截至2019年3月末待还余额为2亿元以上且正常运营平台共有222家。资产分布中,业务存在企业借款的占比51%;车贷业务紧随其后,占比50%;存在小额信贷业务的占比44%;消费金融占比38%。因平台可能同时涉足多种资产,此处统计口径为:占比=有该项业务的平台数/零壹智库收录了主营业务的总平台数。
《P2P网贷备案进行时——从借款人画像审视行业边界与价值报告》目录
研究背景:好事多磨 备案重启
备案试点条件严苛 但未必是“MAX版本”
多平台动向:对标备案细则 补足实缴注册资本
关键节点 从借款人画像审视行业边界与价值
全行业借款人综合数据分析
借贷余额走势:受双降、三降限制 下降趋势还将持续
借款人数走势:2013-2018年累计3500万
借款人地区分布:广东、浙江、江苏领跑 合计占比23.86%
笔均借款额走势:逐年降低 践行小额、分散
平均借款期限走势:2018年延长至320天
借款用途:过半平台经营企业贷款、车贷
各平台借款人精准画像
地区分布:东南沿海地区借款人数量领跑全国
年龄区间:20-40岁中青年为主力借款人群
借款金额:小额分散,万元以下成主流
性别分布:男性借款人占比居多
借款用途:多样化覆盖,集中分布于个人消费、经营周转
工作情况及还款保障:还款来源以工资、营收为主
还款方式:等额本息、先息后本为主要方式
逾期情况:大额资产风险更为集中
P2P借款主要应用场景
助力三农:农村机械化、养殖科技化
圆梦个体:小笔资金注入圆其创业梦
经营周转:中小企业得资以扩大经营
日常消费:借款门槛低于银行信用卡
家庭装修:先行动工费用每月按揭还
其他用途:日常生活网贷解燃眉之急
“误入歧途”的P2P资产类型研究
关联机构“伪资产”
套路贷
风控不利
沉迷“超利贷”
大额标
P2P网贷所创造社会价值
创新业务模式 资产、资金一一对应提升金融服务透明度
更多人享受普惠金融服务
服务实体 改善就业问题
打通资金通道 发力消费金融
规范民间借贷 缓解乱象
助贷、科技输出等赋能传统金融
借助互联网 降低经营、交易成本
丰富投资方式 满足出借人理财需求
为全社会信用体系的搭建添砖加瓦